第一讲：服务的意义及服务心态建设一、银行面临的三大挑战1. 互联网金融的冲击2. 监管压力的加大3. 同业竞争的加剧案例：某银行是如何通过服务打造将其他银行甩至身后？结论：差异...
第一讲：修炼温度服务的“根本”一、大服务时代下的服务利润链内部服务质量-员工满意-外部服务质量-客户满意-客户忠诚度-共赢利润-内部服务质量二、中国文化对客户心理需求的影响1....
第一讲：金融产品营销的发展一、认识金融行业营销1. 21世纪以来我国零售银行业的发展历程1）负债业务发展（支票账户、储蓄账户、货币市场账户等）2）资产业务发展（汽车贷款、抵押贷...
第一讲：认识财富管理（RRTTLLU原则）一、RR：回报和风险1. 低利率下如何提高回报1）股票资产——高波动下的配置法则2）保险资产——如何才能享受到时代的红利3）高收益债券...
第一讲：服务质量解析一、企业行业品质变化的三个阶段1. 卖方市场到买方市场的转变推动企业品质的提升2. 新兴科技的进步推动企业品质的提升3. 企业业发展的速度过快人才后续乏力使...
第一讲：资产配置的内在机理及核心逻辑关系思考引入：回本溯源：资产配置的本质思考与互动一、资产配置的目的1. 资产配置的目的：降低风险，同时提高收益。2. 资产配置的意义(诺贝尔...
第一讲：大道至简——常见的理财观念的深度认知与重塑一、理财观念之——强制储蓄的重要性故事导入：现场找找你的宝马去哪里了？1. 强制储蓄的重要性2. 强制储蓄应用范围（适用于产品...
第一讲：基金从业资格考试考情一、基金从业考试能力等级划分——能力等级是对考生专业知识掌握程度的最低要求，分为三个级别：1. 掌握：考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的内容。...
第一讲：家庭理财规划基础一、理财规划与人生1. 理财规划的特点案例分析：云南杨小姐的曲折人生二、理财规划的内容1. 现金规划2. 保险规划3. 消费支出规划4. 教育规划5. ...
第一讲：制作综合理财规划方案意义1. 医生是“卖药”还是“卖医术”?2. 理财经理--财务医生的痛点是什么？3. 《综合理财规划方案》的内涵与作用4. 《结合理财规划方案》是如...
