第一讲：考情分析一、考试科目1. 科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范2. 科目二：证券投资基金基础知识二、考试形式1. 机考：题库制2. 时长：120分钟3. 题型题量：...
第一讲：资产配置是一种投资策略一、财富管理业务竞争白热化1. 银行2. 券商3. 保险4. 信托5. 三方头脑风暴：为什么都要转型做财富管理、资产配置。案例分享：“服装搭配美学...
第一讲：资产配置的投资者教育一、资产管理八大机构时局图头脑风暴：互联网金融风光不在，信托暴雷频繁，如何让大客户的资金回流银行？二、资产配置的八大常见问题问题一：个人投资者投资中...
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第一讲：温度服务一一打造有温度的客户服务一、网点转型我们的挑战与机遇1. “坐”“站”“行”的转变2. “被动”到“主动”的转变3. 网点转型由“内”到“外”的转变：轻、动、活...
第一讲：温度服务一一银行服务意识与价值提升思考：客户最关注的需求有哪些？小组讨论：您最难忘的服务经历一、客户服务的重要意义1. 主动服务知我心思考：我为什么而工作？练习：不得不...
第一讲：新机遇 新挑战一一老年客群金融服务新体验一、客户、网点及银行发展趋势1. 厅堂发生的变化2. 客户群体发生的变化3. 员工面临的挑战和机遇二、老年客群行为特征分析1. ...
第一讲：Bank4.o客户投诉处理的重要性一、银行服务意识重要性1. 服务意识决定服务行为，服务行为决定服务结果2. 投诉的后果1）银行服务加减法：100-1=？案例分析：投诉...
第一讲：找出关系 -星级服务心之起研讨：如果让您选择一家银行办理业务，您会因为什么而“选择”？一、何为服务？案例：开利先生发明的空调讨论：1. 人们是想要制冷这项功能还是机器本...
第一讲：现代商业银行网点服务营销新理念思考：未来的银行会是什么样子？一、未来银行的四大发展方向1. 数据驱动的银行2. 移动为主、多渠道无缝连接的银行3. 专业、智能的银行4....
