第一讲：知己知彼——谁在跟银行竞争私人银行客户？一、资产管理八大机构时局图——八大机构：商业银行、信托公司、保险资管、基金公司、证券资管、期货资管、私募基金、类金融的行业特点分...
第一讲：看清私募的世界，未来趋势与当下监管一、私募基金的“风口”来临讨论：为什么私募基金是最好的投资工具之一1. 四大类私募基金应对不同客户需求2. 私募基金与其他的比较优势1...
第一讲：危与机并存——中国财富行业净值化元年来临一、2019年-2020年财富管理行业新格局的拐点与起点1. 非标固收投资的覆没1）财富机构暴雷：网信倒下，诺亚承兴大雷、恒大财...
第一讲：纵观行业——银行网点的战略认知一、农商行转型中容易被忽略的五大关键问题1. 转而不定：品牌定位“转形”而未“转型”2. 精而不透：客群管理‘精细’而未‘精准’3. 标而...
第一讲：考情分析一、考试科目1. 科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范2. 科目二：证券投资基金基础知识二、考试形式1. 机考：题库制2. 时长：120分钟3. 题型题量：...
第一讲：初战告捷——电访高效五步曲讨论：1. 以前的电话营销培训技巧还适用当下吗？2. 电话营销前要不要短信、微信预热？3. 第一通电话的目的是什么？4. 电话的最终目的是不是...
第一讲：自我转变迎挑战一一员工面临的挑战和机遇1. 员工角色速转决定未来前途2. “被动”到“主动”的转变3. “坐”“站”“行”的互转活动体验：“主动营销出击”VS“坐等靠停...
第一讲：温度服务一一打造有温度的客户服务一、网点转型我们的挑战与机遇1. “坐”“站”“行”的转变2. “被动”到“主动”的转变3. 网点转型由“内”到“外”的转变：轻、动、活...
第一讲：温度服务一一银行服务意识与价值提升思考：客户最关注的需求有哪些？小组讨论：您最难忘的服务经历一、客户服务的重要意义1. 主动服务知我心思考：我为什么而工作？练习：不得不...
第一讲：网点趋势一一网点员工面临的挑战和机遇一、行业环境和现状（客户、网点）及银行发展趋势探讨1. 厅堂发生的变化2. 客户生活发生的变化3. 支付宝、百度、微信等互联网平台崛...
