第一讲：客户经营篇案例导入：方老师的财富管理遭遇一、客群分类的价值1. 提供更具价值的服务2. 提供更具针对性的服务3. 增强客户粘性4. 提升转介客户案例分析：某银行高净客户...
第一讲：制作综合理财规划方案意义1. 医生是“卖药”还是“卖医术”?2. 理财经理--财务医生的痛点是什么？3. 《综合理财规划方案》的内涵与作用4. 《结合理财规划方案》是如...
第一讲：金融理财规划及其意义一、金融理财及其特征1. 金融理财的内涵与特征2. 金融理财的四重境界3. 金融理财的误区知多少？案例分享：林教授七年百倍的金融神话二、金融理财的意...
第一讲：基金投资的重要性一、金融市场与基金投资1. 基金投资是金融市场未来主力之一二、财富管理与基金投资1. 基金投资可满足客户的多样化需求2. 基金投资正在成为高中低收入者金...
第一讲：财富管理-理念篇一、认清财富的本质1. 财富的真谛案例分析：富翁的故事2. 看懂财富的本质3. 什么是真正的富有？案例分享：一封来自一位生命即将消失者的信二、财富管理与...
第一讲：客户经理胜任素质模型分析—客户经理的工作职责和应具备的4项基本素质1. 良好敬业的职业经理人素质2. 极佳的业务素质3. 高超的人际感情沟通能力4. 坚韧的心理素质第二...
第一讲：商业银行信贷风险的识别与防范一、商业银行信贷风险识别1. 什么是信贷风险1）系统性风险2）非系统性风险2. 内控机制不完善是导致非系统性信贷风险的主要成因1）客户信用评...
第一讲：商业银行信贷风险防控的 “变形”管理（形式与流程）一、商业银行传统信贷“三查”制度的弊端1. 客户经理的“十个不了解”2. 贷前调查“不实”1）业绩压力、考核指标的影响...
第一讲：金融资产风险分类新要求与减值准备1. 《暂行办法》只是金融资产风险分类的最低要求2. 拓宽风险分类的金融资产范围， 银行影响大3. 明确逾期天数长短与分类等级的关系4....
第一讲：清廉金融1. 习近平总书记在党的十九大报告中的要求2. 确立廉洁价值观是建设清廉金融的现实需要3. 确立廉洁价值观是完成使命任务的客观要求4. 确立廉洁价值观，见金而不...
