赵亦冰老师12年银行零售营销实战经验现任：互联网第三方金融企业 | 华北区负责人曾任：兴业银行 | 贵宾理财经理曾任：中信银行 | 零售主管行长、十佳内训师曾任：民生信托 | ...
第一讲：资产配置的投资者教育一、资产管理八大机构时局图头脑风暴：互联网金融风光不在，信托暴雷频繁，如何让大客户的资金回流银行？二、资产配置的八大常见问题问题一：个人投资者投资中...
第一讲：纵观行业——银行网点的战略认知一、2020年财富管理行业的新格局1. 资产管理八大机构时局图八大机构：商业银行、信托公司、保险资管、基金公司、证券资管、期货资管、私募基...
第一讲：知己知彼——谁在跟银行竞争私人银行客户？一、资产管理八大机构时局图——八大机构：商业银行、信托公司、保险资管、基金公司、证券资管、期货资管、私募基金、类金融的行业特点分...
第一讲：看清私募的世界，未来趋势与当下监管一、私募基金的“风口”来临讨论：为什么私募基金是最好的投资工具之一1. 四大类私募基金应对不同客户需求2. 私募基金与其他的比较优势1...
第一讲：危与机并存——中国财富行业净值化元年来临一、2019年-2020年财富管理行业新格局的拐点与起点1. 非标固收投资的覆没1）财富机构暴雷：网信倒下，诺亚承兴大雷、恒大财...
第一讲：纵观行业——银行网点的战略认知一、农商行转型中容易被忽略的五大关键问题1. 转而不定：品牌定位“转形”而未“转型”2. 精而不透：客群管理‘精细’而未‘精准’3. 标而...
第一讲：考情分析一、考试科目1. 科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范2. 科目二：证券投资基金基础知识二、考试形式1. 机考：题库制2. 时长：120分钟3. 题型题量：...
第一讲：初战告捷——电访高效五步曲讨论：1. 以前的电话营销培训技巧还适用当下吗？2. 电话营销前要不要短信、微信预热？3. 第一通电话的目的是什么？4. 电话的最终目的是不是...
