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组织发展之大数据引爆增员季

课程大纲第一讲:建立总监的梦想一、这是最好的时代1. 行业分析小组研讨:保险行业的下一个“钻石十年”2. 从业人员现状分析1)留存不好的源头思考2)服务心态的小富即安3)总监之...

专业销售之财产保险

课程大纲第一讲:重点客户维护一、客户价值管理(CVM)小组讨论:具有净现值客户的标准二、客户关系管理的策略1. 开发优质的高资产客户小组讨论:关键客户的主动挖掘与转介绍2. 耕...

专业销售之百万精英

课程大纲第一讲:销售就是要做百万环境分析:当前财富管理市场的变化一、寿险精英职涯规划小组研讨:百万精英的内外职涯案例分析:黄金行业的红利二、百万精英成就之路小组研讨:三种成长模...

客户沙龙之法商视角

课纲大纲财商互动:20年前后的投资策略不同选择一、有中国特色的社会主义政治经济学案例分析:改革开放40年的主要矛盾的变化政策解读:2018年个税改革解读对企业的影响政策解读:国...

财富管理之资产配置

课纲大纲第一讲:经济环境解读一、2018年的“再见与不见”1. 动荡之年:中美贸易战的深度解析案例分析:中兴华为事件与中美未来抗衡2. 颠覆之年:长春长生事件与新时代主要矛盾互...

财富管理之税收筹划

课纲大纲第一讲:当前政策与税务问题1. 有中国特色的社会主义政治经济学案例分析:收入的合法标准与印度政府反腐案例分析:“资产代持”的问题与对策2. 十九大的历史要求案例分析:2...

财富管理之法律视野

课程大纲第一讲:法律基础案例分析:大陆法系与海洋法系的差异分析一、民法1. 民事法律关系案例分析:产权保护与法律中的自由2. 民事法律行为案例分析:可撤销变更与效力待定的法律行...

张轶老师-财富管理专家

张轶老师武汉理工大学国际投资学硕士西班牙纳瓦拉公立大学法学博士21年金融营销管理和培训经验国家理财规划师高级考评员曾任:中国平安保险 营销一线 组训曾任:深圳宝盈资本集团 ...

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