张轶老师-财富管理专家
课程栏目：内训讲师
所在城市：广州
时间：2023-06-07 15:35:43
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张轶老师
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士
21年金融营销管理和培训经验
国家理财规划师高级考评员
曾任：中国平安保险 营销一线 组训
曾任：深圳宝盈资本集团 高级合伙人
现任：加拿大国际董事研究院 副院长
■ 多项专业认证加持：中国金融理财师（AFP）、中国注册理财规划师（CFP）、国家高级理财规划师（CHFP）
■ 曾先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划等课程赋能。
■ 曾为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国人寿保险公司、中国阳光保险公司、建信人寿保险公司等进行了300多场的高端客户产品说明会，产说会累计签单10亿人民币，服务高端客户累计二万多人。
实战经验：
张轶老师具有21年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。
曾主导及参与了五家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币。为高端客户进行了300多场财富管理方面的讲座，为金融行业的理财经理500多场财富管理系列课程的授课与辅导，帮助理财经理提升金融理财产品的服务能力。
曾参与筹建某大学MIB中心，并担任创新创业奖学金评委，从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学等讲授《风险管理与财富增值》，学员评价一直名列前茅。
主讲课程：
《财富管理之法律视野》
《财富管理之税收筹划》
《财富管理之资产配置》
《客户沙龙之法商视角》
《专业销售之百万精英》
《专业销售之财产保险》
《组织发展之大数据引爆增员季》
《财富管理之保险行业趋势分析》
《财富管理之高客识别与场景营销》
《财富管理之客户答谢沙龙》
《财富管理之人人能讲产说会》
《财富管理之人人能讲创说会》
