课程背景：
目前，中国经济处于转型攻坚期，深化改革也开始进入深水区，为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”？为什么两税合并落地如此迅速？房产税是否呼之欲出？遗产税是否加速推进？这些即将来临的税务改革，对我们的财富管理有何影响？针对习书记提出的共同富裕，国家层面又在做哪些布置？
我们将关注高端客户关注的问题，对税务问题进行详细的分析，揭示中国当前的真实状况，把握企业的宏观经济和政策环境。
课程收益：
● 思维转型：帮助学员正确认知当前经济形势
● 知识强化：强化并夯实对我国相关税收认识
课程时间：2天，6小时/天
课程对象：金融从业者
课程方式：课程讲授及互动
课纲大纲
第一讲：当前政策与税务问题
1. 有中国特色的社会主义政治经济学
案例分析：收入的合法标准与印度政府反腐
案例分析：“资产代持”的问题与对策
2. 十九大的历史要求
案例分析：2018年我国税收改革演进
3. 偷税、漏税、避税与节税
案例分析：不同的税收筹划策略比较
第二讲：国内税收政策及其财富对策
一、营改增的新政策
案例分析：这些年的不断变革分析
案例分析：企业经营的“三座大山”
二、个人所得税的改革
案例分析：个税改革的时间表与实践计算
三、社保税务征管的变革
案例分析：税务征管的“压力山大”与“迫在眉睫”
案例分析：社保“改嫁”税务最新政策解析与应对
四、房产税的前世今生
案例分析：重庆换市长的房产税调整
案例分析：房产税冲击的策略分析
五、遗产税的传言
小组探讨：中国开征遗产税遇到的困难
案例分析：遗嘱与信托、人寿保险合理结合
第三讲：私人财富全球税务筹划
一、私人财富的全球税务筹划需求
二、国际税收政策新动态
小组讨论：BEPS计划、FATCA、CRS、BO信息自动交换
案例分析：美国税改新动态 :降低税负
三、中国版CRS文本的解读
小组讨论：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》信息传递
案例分析： 全球财富阳光以后，可能的后果
四、身份安排与全球税务筹划
小组讨论：近两年，万名双重国籍人士放弃了美国国籍。
案例分析：富豪为避税，每日打“飞的”
五、转让定价与全球税务筹划
案例分析：全球转移定价方法
六、跨境资产配置与全球税务筹划
小组讨论：国际避税地应具备的条件
七、高净值客户的应对CRS策略
案例分析：有效的七大策略解读
张轶老师
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士
21年金融营销管理和培训经验
国家理财规划师高级考评员
曾任：中国平安保险 营销一线 组训
曾任：深圳宝盈资本集团 高级合伙人
现任：加拿大国际董事研究院 副院长
■ 多项专业认证加持：中国金融理财师（AFP）、中国注册理财规划师（CFP）、国家高级理财规划师（CHFP）
■ 曾先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划等课程赋能。
■ 曾为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国人寿保险公司、中国阳光保险公司、建信人寿保险公司等进行了300多场的高端客户产品说明会，产说会累计签单10亿人民币，服务高端客户累计二万多人。
实战经验：
张轶老师具有21年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。
曾主导及参与了五家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币。为高端客户进行了300多场财富管理方面的讲座，为金融行业的理财经理500多场财富管理系列课程的授课与辅导，帮助理财经理提升金融理财产品的服务能力。
曾参与筹建某大学MIB中心，并担任创新创业奖学金评委，从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学等讲授《风险管理与财富增值》，学员评价一直名列前茅。
主讲课程：
《财富管理之法律视野》
《财富管理之税收筹划》
《财富管理之资产配置》
《客户沙龙之法商视角》
《专业销售之百万精英》
《专业销售之财产保险》
《组织发展之大数据引爆增员季》
《财富管理之保险行业趋势分析》
《财富管理之高客识别与场景营销》
《财富管理之客户答谢沙龙》
《财富管理之人人能讲产说会》
《财富管理之人人能讲创说会》
