前言篇：从宏观事件导入理财难题目的：引起客户共鸣，增加理财意愿1. 党的二十大在北京召开、建军95周年、香港回归25周年2. 神舟计划6次飞行、北京冬奥会、杭州亚运会、成都大运...
明晰篇：以行业趋势，激励绩优人员重建信心第一讲：研判行业新趋势，清晰未来寿险发展之路1. 国内险企经历的4个阶段万能险销售、健康险销售、法商销售、财务规划2. 健康险已成为红海...
第一讲：研判行业新趋势，清晰未来寿险发展之路1. 国内险企经历的4个阶段万能险销售、健康险销售、法商销售、财务规划2. 健康险已成为红海市场案例：美国联合健康保险公司的数据分析...
第一讲：财富传承国家政策解读国家政策解读：习近平主席《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》一、财富传承关键词解读：共同富裕解读：共同富裕政策与制度1. 外部变化：百年未遇...
第一讲：世界经济形势分析一、世界经济新平庸预测世界经济复苏格局，随时可能发生新金融危机案例：英国脱欧与欧洲经济二、世界经济周期与新工业革命1. 全球长波周期划分（康得拉季耶夫周...
第一讲：财税改革：掌控财富分配的“幕后之手”一、税收在财富管理中的价值1. 财政包干制度“孕育”出的“万元户”1）开启改革，家庭联产承包责任制2）放权让利，乡镇企业遍地开花3）...
第一讲：财富管理与传承之惑一、高净值人群需要的财富管理服务1. 趋势：中国进入财富管理3.0时代1）理财启蒙：你不理财，财不理你2）投资管理：盲目理财，不如不理财3）财富管理：...
第一讲：财富传承——勘破生死，达成幸福一、财富传承常见误区1. 财富传承不是“生后事”——生前赠与要规划2. 没有安排不用怕——法定传承也能行3. 财富传承是件简单的事——写份...
第一讲：财富3.0时代，企业家需要什么样的财富管理服务？一、中国进入财富3.0时代讨论：企业家需不需要财富管理服务？为什么？数据：财富3.0时代：《2019中国私人财富报告》解...
第一讲：中国中高净值客户财富管理现状分析1. 中国中高净值客户财富透视2. 中国中高净值客户资产构成特点案例：胡润百富帮富豪财富变迁3. 中国中高净值客户家庭财富管理常见风险总...
