课程背景：
随着商业竞争日益激烈，企业进入精细化、创新化竞争阶段，在这个阶段，产融结合至关重要，了解各个主要证劵市场和各种规则关系重大。
经过多年建设，中国已形成多层次的资本市场，各资本市场形成定位明确又各有特点，相互关联的关系，且越来越相关互动，共同为广大企业的投融资和资本运作起到越来越大的作用。如何有效理解资本市场及有效运用资本市场规则来助力企业发展，如何有效和高效的融资，如何结合挂牌上市和资本运作快速提升企业商业价值？如何有效整合内外部资源进行投融资操作？借助资本市场逐步发展自身。
本课程通过理论结合案例，剖析项目成长和挂牌上市运作的内在逻辑和内容，重点是介绍中国多层次资本市场的特点和运作，以及挂牌上市的程序中各项准备工作。
课程收益：
● 深刻理解中国多层次的资本市场结构和特点
● 掌握各资本市场的挂牌/上市规则和流程
● 深刻理解挂牌/上市实务操作内容和准备要点
● 理解顶层设计和投融资结合的关键要点
课程时间：2天，6小时/天
课程对象：企业总裁、董事长、总经理、中高管理层
授课方式：讲授、案例解剖、分组研讨、分享总结
第一讲：认识中国多层次资本市场
1. 认识区域股权交易中心
2. 认识新三板和北交所
3. 认识科创板和创业板
4. 认识主板
第二讲：企业上市
一、上市的意义和价值
1. 非上市企业的痛点
2. 上市对于融资环境的改变
3. 上市对于品牌价值的提升
4. 上市给股权激励带来的机遇
5. 上市的其他意义和价值
二、上市的挑战
1. 上市过程是企业的重新梳理和再造
2. 上市是从非公众公司变成了公众公司
3. 上市需要健全企业治理和风控管理
4. 上市需要合规和关心社会责任
5. 上市后企业财务更加透明和规范
三、上市的条件
1. 上市的条件
1）公司成立、组织和人事等基本信息
2）公司业务和产品状况
3）公司经营现状以及可持续发展状况
4）公司的财务状况
5）公司的资产状况
6）公司重要合同、知识产权、诉讼状况
7）公司纳税、社保、环保、安全状况
2. 科创板给企业带来的机遇？
3. 注册制带来的变化
4. 资本市场的现状和发展趋势
案例讨论
第三讲：企业上市实务操作
一、决策阶段
二、上市启动阶段
1.委托中介机构
2.尽职调查
1）公司成立、组织和人事等基本信息
2）公司业务和产品状况
3）公司经营现状以及可持续发展状况
4）公司的财务状况
5）公司的资产状况
6）公司重要合同、知识产权、诉讼状况
7）公司纳税、社保、环保、安全状况
3.拟定上市方案
4.改制与重组
1）企业股份制改组
2）选聘保荐机构进行辅导
3）编制保荐文件申请上市
4）证监会受理申请并核准
5.上市辅导与规范性运作
1）法人治理结构的问题
2）日常经营的规范运作问题
3）同业竞争和关联交易
4）财务的问题
5）募集资金投向的问题
6）纳税和补贴收入的问题
7）内部控制
8）环保问题
6.引进战略资本
7.提交上市文件，申请在交易所上市
三、招股挂牌阶段
1. 持续督导
2. 再融资平台
3. 改善公司治理平台
4. 资本运作平台
总结分享
温茗老师
天使投资人
近20年的行业解决方案提供者
ICF国际教练联盟注册ACC级别教练
国际注册SNLP国际执行师
美国(IAPC)认证RCC企业教练
美国(AITA)认证PTT国际高级职业培训师
广东省并购重组协会/深圳市投资商会 副秘书长
北大、清华、交大总裁研修班教练导师/圣德书院战略规划导师/长城投资商学院导师
广东省政府质量奖评审专家/中国质量认证中心高级评审员/福建海西金融租赁高级顾问
现任：前海股权交易中心、前海首润投资管理公司、前海高翔基金管理公司|高级合伙人
曾任：中国质量认证中心（CQC）|汕头评审办事处主任
擅长领域：顶层设计、战略规划、商业模式设计、股权设计、投融资顾问、挂牌上市与资本运作、商业计划书、营销业绩提升总顾问
温老师辅导200+个项目的顶层设计策划和投融资，擅长从价值成长的过程出发，研究项目发展的模式和发展路径，设计出项目多层次的盈利结构，增加项目的价值，透过实际案例的深入分析，来诠释商业模式设计的方法。服务过的顶层设计融资服务客户广泛，曾主导完成中国中车四方股份/康美药业股份/美联新材料股份/广东英联股份/碧桂园集团/保利物业股份/深圳物业发展等近100个千万级别等项目的顶层设计股权架构和投融资服务，也是中国南方电网/中国民生银行/广西省农商行/中国建设银行/招商银行等上百家企业顶层设计和营销业绩辅导总顾问，业绩增长30%，助力企业快速发展！
主讲课程：
《企业战略规划与实施》
《企业挂牌上市流程和资本运作》
《公司治理和和内部管控》
《国企混改实务操作》
《股权设计和股权激励》
《天使投资和风险投资基金（VC）》
《私募股权基金（PE）的管理实务》
《企业并购重组操作实务》
顶层设计咨询方案：
《公司股权设计与股权激励方案》
《公司战略和商业模式整体解决方案》
《公司营销业绩提升方案》
部分咨询及教练项目：
1. 《企业顶层设计》辅导项目
---企业战略梳理、分析和制定
---运营模式梳理、分析和制定
---商业模式梳理、分析和制定
输出：《顶层设计方案》
2. 《股权设计》辅导项目
---企业发展战略和模式梳理
---股权架构设计
---股权管控设计
---股权激励方案设计
---合伙人模式设计
输出：《股权设计方案》
3.《企业挂牌及IPO前期规划》辅导项目
---尽调企业目前的运作情况、财务和法务情况
---研讨企业发展战略、商业模式和运营模式
---制定企业顶层设计和资本市场的路径和策略方案
---对接融资、招商平台
---风控体系建设、财务梳理、法务梳理
输出：《企业挂牌上市和资本运作的策略方案》
4.企业治理和风险管控辅导项目
---尽调企业目前的企业治理情况和内控情况
---识别企业运作的风险点和合规情况
---培训并建立综合企业内控体系（企业治理、内控、风险管理、合规四合一）
---培训内部评审员，推动风控体系有效运行
输出：《内控体系》
5.《营销业绩倍增》辅导项目
---营销业绩现状盘点
---营销价值链梳理
---营销倍增点探讨
---营销业绩突破性方法开发
---营销系统梳理改进
输出：《业绩倍增行动方案》
授课风格：
温明老师注重当事人实战案例解剖研讨，围业的商业目标绕企精准锐利互动探讨，以独特的系统思维、逻辑思维、形象思维和创新思维，运用商业教练技术架构和教练对话现场引发学员深度思考，透过教练对话引导学员全方位思考业绩提升的逻辑，流程化聚焦绩效目标达成的步骤和方法，做出解决问题的方案。
