郝明玉老师10年银行产品营销、资产配置经验南开大学经济学硕士国际金融理财师（CFP）曾任：郑州银行 | 理财经理曾任：平安银行 | 贵宾理财经理现任：某私募基金公司 | 渠道总...
第一讲：有条不紊——理财经理标准化工作流程一、每日工作计划导入：什么时候进行全天计划？需要在哪些流程进行计划？如何量化？1. 过程计划1）电访计划：每日25-30通2）面访计划...
第一讲：电话约访八大问题小组讨论：电访中有哪些问题？案例分析：一通失败的基金投后邀约电话1. 未清楚表明自己身份2. 未确认客户身份与接听方式3. 约访企图不强烈4. 使用负面...
第一讲：考情分析一、考试科目1. 科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范2. 科目二：证券投资基金基础知识二、考试形式1. 机考：题库制2. 时长：120分钟3. 题型题量：...
第一讲：服务蓝图一、服务蓝图的定义1. 一眼：第一眼满足客户的需求2. 一条路：清晰的路径使用服务3. 三个点：峰值，终值，忍耐线案例分析：小惊喜要不要给？什么时候给最好？什么...
第一讲：资产配置是一种投资策略一、财富管理业务竞争白热化1. 银行2. 券商3. 保险4. 信托5. 三方头脑风暴：为什么都要转型做财富管理、资产配置。案例分享：“服装搭配美学...
第一讲：未来可期—解读《2021中国私人财富报告》导入：“得私行者得天下”：一骑绝尘的招商银行及其私行业务。一、1000万可投资资产是门槛1. 2020年高净值人群262万人2...
第一讲：“基”上心头——基金业务重要性导入：基金为何频上热搜？一、三国争霸-银行、基金公司、券商基金销售概览1. 各渠道基金销售规模—银行销售基金规模最大3. 基金销售机构TO...
