第一讲：自我认知，了解心态的力量1. 一流企业喜欢什么样的职业人士2. 职业化素养训练是银行与个人发展的法宝3. 我是谁？认清自己的角色4. 银行员工应该具备的职业心态5. 心...
第一讲：知己知彼——谁在跟银行竞争私人银行客户？一、资产管理八大机构时局图——八大机构：商业银行、信托公司、保险资管、基金公司、证券资管、期货资管、私募基金、类金融的行业特点分...
第一讲：危与机并存——中国财富行业净值化元年来临一、2019年-2020年财富管理行业新格局的拐点与起点1. 非标固收投资的覆没1）财富机构暴雷：网信倒下，诺亚承兴大雷、恒大财...
第一篇：缘何重视客户异议与突发事件第一讲：重视客户的投诉与抱怨一、银行重视服务与投诉的原因是什么？1. 对银行品牌的负面影响2. 对个人发展的不利影响案例分析：“四只行李箱”视...
第一讲：银行业的大变局一、互联网时代银行数字化营销1. 数字是器，营销是术2. 数字营销VS传统营销3. 数字营销简单的三模型二、互联网营销环境1. 套路失效讨论：银行营销该用...
第一讲：理财客户心理分析一、从五大方面分析客户第一方面：行业（国企、事业单位等角度进行分析）第二方面：地域（客户所在区域，与北上广深之间的对比）第三方面：资产规模（超高净值客户...
第一讲：好服务是设计出来的一、中国服务业发展趋势1. 2019年中国第三产业GDP占比53.9%，比上年提高0.6个百分点2. 我国服务业占比相对较低，仍有巨大发展空间3. 银...
第一项能力：明确高净值客户的画像一、高净值客户分类1. 按职业划分——企业主、财务投资人、职业经理人、专业人士、家族继承人、全职太太2. 按年龄区分——30-39、40-49、...
第一讲：客户经营篇案例导入：方老师的财富管理遭遇一、客群分类的价值1. 提供更具价值的服务2. 提供更具针对性的服务3. 增强客户粘性4. 提升转介客户案例分析：某银行高净客户...
第一讲：财富管理-理念篇一、认清财富的本质1. 财富的真谛案例分析：富翁的故事2. 看懂财富的本质3. 什么是真正的富有？案例分享：一封来自一位生命即将消失者的信二、财富管理与...
