第一讲：认识宏观经济——做金融怎能不懂趋势导入：想要跟高净值客户对话，认知对等是关键，不懂宏观经济只能做产品销售一、GDP的意义1. 一句话解释GDP2. GDP三驾马车3....
第一讲：创业启航--成为面向未来的保险创业者一、2022人才就业困境1. 大厂裁员2. 教培团灭3. 房产躺平4. 游戏腰斩讨论：哪些行业人才流出最大二、人才自救之路——灵活就...
第一讲：年金是保险行业的未来导入：2023商业养老金推出，年金将迎来大时代一、年金的概念及发展二、宏观经济三张图1. 人口老龄化2. 利率持续走低3. 过去20年GDP增长三、...
第一讲：短视频风口，或一次改变命运的机会一、短视频行业发展1. 抖音：抖音日活7亿人覆盖所有人数据分析：抖音、小红书、视频号用户发展统计短视频典型大V：罗永浩、新东方、小杨哥财...
第一讲：认识基金——基金行业发展导入：基金为何频上热搜？一、基金行业全球发展史讨论：欧美人全民基金二、基金在中国发展1. 国内基金发展——规模10年10倍2. 银行、基金公司、...
第一讲：高净值财富管理市场分析一、财富管理行业发展1. 从16世纪瑞士，20世纪美国到今天中国2. 财富管理行业发展的三个时期1）萌芽期：产品导向2）发展期：产品加服务3）成熟...
前言篇：从宏观事件导入理财难题目的：引起客户共鸣，增加理财意愿1. 党的二十大在北京召开、建军95周年、香港回归25周年2. 神舟计划6次飞行、北京冬奥会、杭州亚运会、成都大运...
第一讲：导入篇——中国企业的环境变化与忧患顾虑一、中国企业主生存环境1. 社会环境：中国企业主是优秀的弱势群体2. 金融环境：疫情后的税收优惠政策解析3. 个体环境：现金流与健...
第一篇：自我提升——研判行业新趋势，重塑认知，提高技能第一讲：行业新趋势的研判及应对导入：从五大险企的经营数据分析寿险行业的绩效和人力变化解读：麦肯锡全球研究院在2021年的研...
导入篇：以政商热点吸引客户，展开资产优化配置的营销第一讲：导入新思维——从高客关注的政商热点引发话题导入：百年大变局，时代大方向一、三大红利转变为三大挑战1. 老化的世界---...
