第一模块：通识教育之实际应用第一讲：通识教育之投资应用一、通识教育的认知二、将同理心制度化——寻找项目价值增长路径案例分析：高瓴资本与腾讯三、“幸存者偏差”及其应用四、投资回报...
第一讲：重疾险满额一、重新认识重疾险1. 重疾风险管理的变化2. 重疾险新定义的影响场景训练：四步沟通癌症分级3. 新形势下的重疾险销售分析1. 互联网+惠民保的影响2. 重疾...
第一讲：流程与体系一、策略模型：黄金圈1. 产品分析2. 销售方法3. 需求本质二、操作模型：三招六式1. 强制积累2. 财务规划3. 财富保有销售垫板和话术演练：RMS风险金...
第一讲：全认知1. 策略模型：黄金圈2. 价值模型：自信源泉3. 操作模型：三招六式4. 方法模型：因势利导1）百年变局2）三大挑战3）共同富裕4）资产重配5. 产品模型：因需...
第一讲：高客焦虑与财富管理需求1. 大变局时代的财富管理2. “风险金字塔”识别高客痛点3. 资产配置策略优化步骤与原则4. 法税奠定“非责”工具的底层逻辑思维导图：六法支撑五...
第一讲：变局下的增额寿销售新认知一、认知终身寿产品1. 终身寿险概述2. 增额终身寿总结发展3. 增额终身寿与年金险的区别训练：产品卖点123二、认知增额终身寿价值1. 策略模...
第一讲：保险顾问的场景革命（训前篇）1. 保险行销技能发展阶梯2. 销售障碍与突破方法3. 社会进程与财务规划应用4. 保险场景化营销革命解决痛点：系统建立课程逻辑，培养学习兴...
第一讲：认知突破篇——高质量发展一、宏观-行业大机遇1. 百年变局2. 价值崛起3. 高质量发展30年训练：增员之核：三讲之行业魅力二、中观-系统的思维1. 增员的正确理念思考...
第一讲：资产配置的意义1. 资产配置与SOW（钱包份额）获取2. 财富规划与资产配置意义3. 金融工具与理财目标关系梳理4. 客户营销痛点痒点爽点挖掘案例：中产二胎家庭资产配置...
第一讲：共同富裕与财富管理新思路一、幸福人生与理财的结合二、共同富裕与财富管理1. 共同富裕意义与近期举措1）房住不炒2）税制改革3）金税四期4）三次分配5）打击大额6）打击垄...
