家庭理财规划全方位训练 保险课程 1 2023-07-20 第一讲:理财规划与金融产品营销一、分析客户一生的理财目标1. 单身期2. 形成期3. 成长期4. 成熟期5. 退休期演练:客户非财务目标信息整理二、明晰理财规划原则原则1:整体...