第一讲：财富3.0时代的金融营销一、经济转型期的财富再分配1. 宏观：经济“双循环”对家庭财富的影响2. 金融：产品结构调整与营销难题3. 客群：暴雷潮、资产荒与客户财产性收入...
第一讲：中美对抗下，我国经济格局的转变一、美国是逆全球化还是去中国化？1. 美元+石油体系：躺赢二十年的美国1）美元新秩序：锚定石油的全球货币体系2）美元霸权：SWIFT+ F...
第一讲：财税改革：掌控财富分配的“幕后之手”一、税收在财富管理中的价值1. 财政包干制度“孕育”出的“万元户”1）开启改革，家庭联产承包责任制2）放权让利，乡镇企业遍地开花3）...
第一讲：财富管理与传承之惑一、高净值人群需要的财富管理服务1. 趋势：中国进入财富管理3.0时代1）理财启蒙：你不理财，财不理你2）投资管理：盲目理财，不如不理财3）财富管理：...
第一讲：财富传承——勘破生死，达成幸福一、财富传承常见误区1. 财富传承不是“生后事”——生前赠与要规划2. 没有安排不用怕——法定传承也能行3. 财富传承是件简单的事——写份...
第一讲：财富3.0时代，企业家需要什么样的财富管理服务？一、中国进入财富3.0时代讨论：企业家需不需要财富管理服务？为什么？数据：财富3.0时代：《2019中国私人财富报告》解...
赵博老师10年金融培训管理经验人民大学公共财政与公共政策硕士理财规划师委员会委员国家高级理财规划师（CHFP）曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理曾任：山东中启创优（上市）丨法...
