第一讲：价值——家庭资产配置核心原理一、价值：重新认知财富顾问专业价值1. 问题：大众富裕家庭投资理财误区2. 原因：中国割裂式的财商教育环境3. 解决：转变投资观念唤醒理财价...
第一讲：回归——家庭风险管理价值与意义一、市场：回归保险本质、规避家庭风险1. 理财销售思维VS风险管理思维2. 一文激起千层浪行业改革势在必行3. 我国专业风险管理人才极度匮...
第一讲：商业年金与客户经营一、商业年金营销价值与营销误区1. 商业年金与金融行销价值2. 常见商业年金营销误区3. 商业年金客户经营画布二、商业年金的形态、意义、功用1. 商业...
第一讲：环境——洞察金融精英招募环境一、问题：金融市场变化与金融人才供给1. 个人增员三难“增员难、留存难、转型难”2. 团队增员五难“意愿、发展、系统、转型、产品”研讨：为什...
第一进：宏观环境与基金配置一、危疾变化下的基金投资1. 从盲目投资到投资管理2. 从基金定投到策略定投3. 从基金购买到策略组合二、宏观趋势分析与基金投资研讨：为什么权益投资会...
第一讲：财富时代——格局与财富的变局之道一、三期叠加的中国式财富管理1. 格局：西学为用VS中学为体2. 趋势：共同富裕与三次分配3. 产业：经济与产业结构换挡二、财富管理目标...
张罗群老师16年财富管理研究及实务经验FMBA金融管理硕士CWMA国际认证财富管理师AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问...
