第一讲：资产配置的意义1. 资产配置与SOW（钱包份额）获取2. 财富规划与资产配置意义3. 金融工具与理财目标关系梳理4. 客户营销痛点痒点爽点挖掘案例：中产二胎家庭资产配置...
第一讲：共同富裕与财富管理新思路一、幸福人生与理财的结合二、共同富裕与财富管理1. 共同富裕意义与近期举措1）房住不炒2）税制改革3）金税四期4）三次分配5）打击大额6）打击垄...
第一讲：社会养老现状分析与延迟养老必然性分析一、延迟养老迫切性分析1. 老不可待——第七次全国人口普查数据精读2. 三孩政策、房地产税、双减政策——人口危机组合拳3. 共同富裕...
第一讲：资管新规的要求与未来理财市场发展1. 资管新规的要求（最新文件解读）2. 资管新规的制定目的3. 资管新规的影响力4. 未来理财产品发展方向分析第二讲：净值型工具全面看...
第一讲：金融热点信息分类与分析思路1. 金融政策（国内、国外，财政政策、货币政策）2. 法律法规（银行、证券、保险）3. 投资市场（证券、房地产、贵金属、大宗商品）4. 逻辑依...
第一讲：共同富裕意义与价值一、先富起来VS共同富裕1. 建党百年目标与建国百年目标2. 改革开放后财富分配策略3. 让一部分人富起来的现状4. 脱贫致富后下一阶段任务5. 十八...
第一讲：财富传承的核心意义1. 财富传承核心价值2. 传承的是什么东西1）家业传承2）财富传承3）精神传承第二讲：信托与保险金信托1. 保险金信托的意义与定位2. 保险信托服务...
第一讲：保险终身寿产品定位与价值1. 保险黄金十年带来的新思考2. 提升SOW（钱包份额）助力业绩提升案例分享：基于SOW深挖的客户服务3. 停“趸”开“期”背景及意义4. 增...
黄国亮老师暨南大学金融管理硕士金融行业沙龙活动指导顾问家庭财富法务法商（LQ）顾问成人与儿童财商（FQ）开发顾问曾任：中凯实业集团有限公司丨投资项目部总监曾任：中国环境资源集团...
