黄德权老师金融硕士研究生导师中国注册理财规划师国家理财规划师高级考评员国家理财规划师首席讲师理财规划管理实战专家《经济评论》匿名审稿专家组成员暨南大学金融学课程博士兼高级访问学...
第一讲：家庭理财规划基础一、理财规划与人生1. 理财规划的特点案例分析：云南杨小姐的曲折人生二、理财规划的内容1. 现金规划2. 保险规划3. 消费支出规划4. 教育规划5. ...
第一讲：客户经营篇案例导入：方老师的财富管理遭遇一、客群分类的价值1. 提供更具价值的服务2. 提供更具针对性的服务3. 增强客户粘性4. 提升转介客户案例分析：某银行高净客户...
第一讲：制作综合理财规划方案意义1. 医生是“卖药”还是“卖医术”?2. 理财经理--财务医生的痛点是什么？3. 《综合理财规划方案》的内涵与作用4. 《结合理财规划方案》是如...
第一讲：金融理财规划及其意义一、金融理财及其特征1. 金融理财的内涵与特征2. 金融理财的四重境界3. 金融理财的误区知多少？案例分享：林教授七年百倍的金融神话二、金融理财的意...
第一讲：基金投资的重要性一、金融市场与基金投资1. 基金投资是金融市场未来主力之一二、财富管理与基金投资1. 基金投资可满足客户的多样化需求2. 基金投资正在成为高中低收入者金...
第一讲：财富管理-理念篇一、认清财富的本质1. 财富的真谛案例分析：富翁的故事2. 看懂财富的本质3. 什么是真正的富有？案例分享：一封来自一位生命即将消失者的信二、财富管理与...
