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模块一：乡村振兴战略顶层设计与二十大新政策1. 二十大的乡村振兴战略部署2. 2023年中央农村工作会议与乡村振兴战略3. 乡村振兴战略的重大背景与意义4. 什么是乡村振兴战略...
第一讲：厅堂角色认知与定位一、定位与职责1. 厅堂服务人员的定位1）管理定位2）服务定位3）营销定位2. 厅堂人员的职责1）环境管理2）分流引导3）识别推荐4）指导使用5）咨询...
第一讲：有条不紊——理财经理标准化工作流程一、每日工作计划导入：什么时候进行全天计划？需要在哪些流程进行计划？如何量化？1. 过程计划1）电访计划：每日25-30通2）面访计划...
第一讲：考情分析一、考试科目1. 科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范2. 科目二：证券投资基金基础知识二、考试形式1. 机考：题库制2. 时长：120分钟3. 题型题量：...
第一讲：资产配置是一种投资策略一、财富管理业务竞争白热化1. 银行2. 券商3. 保险4. 信托5. 三方头脑风暴：为什么都要转型做财富管理、资产配置。案例分享：“服装搭配美学...
第一讲：资产配置的投资者教育一、资产管理八大机构时局图头脑风暴：互联网金融风光不在，信托暴雷频繁，如何让大客户的资金回流银行？二、资产配置的八大常见问题问题一：个人投资者投资中...
第一讲：考情分析一、考试科目1. 科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范2. 科目二：证券投资基金基础知识二、考试形式1. 机考：题库制2. 时长：120分钟3. 题型题量：...
第一讲：温度服务一一打造有温度的客户服务一、网点转型我们的挑战与机遇1. “坐”“站”“行”的转变2. “被动”到“主动”的转变3. 网点转型由“内”到“外”的转变：轻、动、活...
第一讲：温度服务一一银行服务意识与价值提升思考：客户最关注的需求有哪些？小组讨论：您最难忘的服务经历一、客户服务的重要意义1. 主动服务知我心思考：我为什么而工作？练习：不得不...
