资本投融资运作与价值打造

课程时长:1-2天，6小时/天 授课老师:马涛老师

课程栏目：投融资培训时间：2024-01-26 16:00:15 浏览：

课程背景课程收益课程大纲讲师介绍

^{课程背景：}

当前经济全球化和市场化发展的背景下，企业需要不断寻求融资、优资本结构、提升公司价，以巩固和提高竞争优势。帮助学习者全面深入地了解资本市场融资的机制、运作流程和风险控制，掌握资本市场投资和融资工具的使用方法，规风险并提升公司价值。

随着金融创新和技术进步的不发展，资本市投融资方式和工具不断丰富和多样化。本课程还将探讨如进行公司价值评估、企业绩效管理、风险控制和财务监管等方面的知识和技能。这些为企业的发展提供重要的指导，并帮助学习者实践中解决公司运营中的各种难题挑战。诸多企业家也在快速变化的新时代深感迷茫，如何在数字化创新大时代把握好美好未来和当下的关系，成功融资，牵手资本，有机会弯道超车，真正实现企业的弯道超车，构建属于我们自己的资本路径顶层和规划发展体系，是企业掌舵者最重要的课题。

^{课程收益：}

■ 解读资本市场游戏规则，透析当下大环境资本市场的现状与未来的发展趋势；

■ 通过学习，从思维方式到落地让学员全面了解企业资本顶层设计系统；

■ 开展咨询式现场课堂，通过工具训练让企业深入思考自己企业的资本之路；

■ 通过学习，帮助企业建立多元化融资思维方式，打开资本视野，长足发展；

■ 通过全球主流资本市场的制度了解，结合企业的概况，对未来资本市场选择建立认知。

^{课程亮点：}

● 咨询式总裁班：运用特训形式，融入咨询手段！

● 实操应用工具：价值百万的咨询工具大揭秘，让企业投融资方式简单化、工具化、实用化！

● 实例现场分析：专家教练现场分析点评您企业的资本顶层规划和赛道方向，为企业进入资本市场指路导航！

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业董事长、股东、企业接班人、企业总经理、副总经理

课程方式：专题演讲+案例剖析+现场点评+情景学习+工具操作

^{第一讲：投融资的环境与融资方式}

一、投融资环境与发展趋势

1. 投融资环境分析意义及背景

2. 宏观投融资环境分析

3. 中观层面投融资环境分析要素

4. 预期因素对金融市场的影响

5. 疫情后投融资环境发展趋势

二、企业投资

1. 企业正确投资的必要性

2. 掌握企业投资理论的迫切性

3. 企业投资的机遇与挑战

4. 企业投资的意义

三、企业融资

1. 企业正确融资的必要性与掌握企业融资理论的迫切性

2. 正确认识融资的双刃剑效应

3. 企业融资的机遇与挑战

4. 企业融资的意义

案例分析：金蝶的融资历程和估值体系重构

^{第二讲：资本价值逻辑与运作原理}

一、资本市场透视

1. 中国资本现状概述

2. 资本市场改革走入新篇章

3. 企业：从融资走向IPO

4. IPO之后的资本运作

二、资本运作原理与案例分析

1. 资本运作本质的理论

2. 资本金融周期的理论

3. 资本市场五级价值增值理论

4. 中国资本机构分类与简述

三、资本价值

1. 资本价值定义

2. 价值与资本的关系

3. 如何打造资本价值（道本法术器势）

四、企业融资的类型

1. 政策融资

2. 股权融资

3. 债券融资

4. 上市融资

5. 并购融资

6. 创新融资

^{第三讲：企业投资及决策}

一、创业投资战略

1. 政治与环境

2. 知己知彼——现实SWOT分析

3. 判断投资机会与潜力

4. 投资准备

二、企业投资策划

1. 产业分析

2. 关联度分析

3. 项目周期理论

4. 财务分析

5. 项目计划书

6. 方案选择

三、企业投资实施

1. 直接投资

1）基本投资

2）附加投资

2. 间接投资

1）关联性投资

2）非关联性投资

3）业务性投资

四、企业投资风险控制

1. 正确认识风险——风险意义与绝对性特点

2. 控制风险——危机处理

咨询式现场：投资决策的流程演练

案例分析：出海营销SaaS平台“博鼎国际”完成百万级美元天使轮融资

^{第四讲：企业融资及决策}

一、企业融资战略

1. 融资目标

2. 融资分析

3. 融资准备

二、企业融资策划

1. 融资组织——成本、机构和方式选择

2. 融资方案

三、企业融资实施

1. 股权

1）投资方关注的问题

2）企业关注的问题

3）书面文件的准备

4）股权融资的几个阶段

2. 债券

1）债券的原理与发行实践

2）银行融资

3）多元化融资渠道的多种债券融资模式

4）股债同投的多元化融资实践

^{第五讲：资本价值打造逻辑体系}

一、资本价值打造逻辑

1. 道本法术器势的逻辑

2. 如何创造价值

3. 价值与资本的关系

二、资本价值打造

1. 如何造势打造资本价值

2. 悟道之战略思维

3. 务本之定位系统

4．谋法之商业模式

5. 攻术之战略执行规划与目标分解

6. 利器之战略落地的工具和方法与数字化转型升级

三、价值创造实现资本腾飞-造势篇、悟道篇和务本篇

1. 造势篇-道本法术器共同创造价值助力资本腾飞

2. 悟道篇

1）创新大时代战略思维破局

2）新时代战略思维根本逻辑

3）战略思维

3. 务本篇

1）价值定位

2）战略定位

3）客户定位

4）市场定位

5）产品定位

四、价值创造实现资本腾飞-谋法篇、攻术篇、利器篇和造势篇

1. 谋法篇-资本商业模式设计八步法

2. 谋法篇-资本商业模式落地五大阶段

3. 攻术篇-企业战略金字塔

4. 攻术篇-企业战略目标体系

5. 攻术篇-战略执行系统-四力系统

课后总结与回顾：思考企业资本价值创造系统，构建企业未来资本之路的认知起点

资本投融资运作与价值打造

^马涛老师

20年咨询实战经验

前海资本联盟认证导师

独创国内战略商业模式知识体系

“新微笑曲线”商业模式创新模型原创者

深圳卫视“创业资本圈”特邀嘉宾、科创中国创新创业大赛评委嘉宾

清华、北大、复旦、上海交大等多所国内顶尖院校总裁班特邀讲师

曾任：中国人民大学 | 教授

曾任：环球影业（香港）投资集团 | 副总裁

★ 搭建并操盘咨询行业第一个百人以上咨询团队，主导完成项目累计376+；

★ 辅导企业战略及业绩增长达万亿，累计服务阿里巴巴、华为、网易、中广核、广汽集团、益客集团、天威诚信、木屋烧烤等企业超300+；辅导企业中有梦天家居（603216）益客食品（301116）九丰能源（605090）润歌互动（02422）等多家企业成功实现上市，并成功支持风脉能源，北京天威诚信，上海星环科技（SH688031）等多家企业实现资本融资。

擅长领域：战略创新、战略管理、战略顶层设计、创新商业模式、数字化转型升级、新能源战略升级与转型、数字化战略及商业模式设计、投融资模式设计、战略执行规划与战略解码、组织设计、经营管理体系与领导力建设等。

20年来，马涛老师善于洞察中国商业格局变化，结合在深交所主持资本工作经验，借鉴高瓴资本DVC投后理念，针对大多数企业，自创SVC（Sustainable Value Creation）体系—持续价值创造系统，在战略定位、战略创新、商业模式、融资商业计划、数字化转型、组织创新转型升级、运营系统设计、标准化体系建设等方面的丰富实战落地经验。曾受邀担任深圳卫视“创业资本圈”节目嘉宾，共同还原知名企业传奇的融资历程。服务客户涵括互联网、数字化、制造业、零售业、高科技、新能源、大健康、现代农业、环保、餐饮、服务、养殖、虚拟经济、5G、娱乐、房地产、珠宝、旅游、商业连锁、教育、医疗等行业。

^{主讲课程：}

战略篇

战略思维（悟道）：《新经济时代下的企业战略思维》

战略设计（务本）：《战略顶层设计——战略顶层系统工具》

商业模式（谋法）：《创新商业模式——八步法》

战略规划（攻术）：《企业战略执行与管理——四力模型》

战略解码（利器）：《企业战略执行与落地——OGSM工具》

数字化篇

1. 数字化战略

《数字化转型顶层设计》

《数字化转型战略实施规划》

《数字化转型系统导入与数据模型建设》