课程背景：
所有顶尖的、业绩优良的理财产品销售人员都是先做客户的朋友，再做产品的专业人士，最后做客户的顾问，用自己的专业知识，为客户配备更好的产品，解决客户的问题，提高客户的工作效率，提升客户的生活品质。
随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度不断提升，原有粗放式的营销方式渐渐不被客户所接受。理财产品销售人员对金融产品、金融工具的深刻理解，才是与客户建立信赖关系的基础。本课程讲深入讲解公募基金、私募基金、股票、信托等金融产品的运作原理、盈利逻辑、风险规避等，提升理财产品销售人员业务水平，帮助销售人员与客户建立信任关系，为客户提供更为合适的金融产品。
课程收益：
● 了解资本市场与金融产品相关知识
● 理解资本市场与金融产品间的逻辑关系
● 理解公募基金、私募基金、股票、信托等产品的底层逻辑
● 掌握规避理财风险的资产配置方法
课程时间：1天，6小时/天
课程对象：董事长 / 总裁 / 董事会秘书 / 财务总监
课程风格：
源于实战：课程内容主要来自老师的实操经验，课程注重实战、实用、实效
幽默风趣：课程氛围非常好，擅长用问答互动、知名案例点燃培训现场
逻辑性强：课程体系性强，授课逻辑性能够抓住每个听众的思维
价值度高：课程内容经市场实战打磨，讲授的资本运作工具能够有效运用
第一讲：资本市场概念与构成要素
一、金融市场概述
1. 金融市场的形成和发展
2. 金融市场的功能与结构
3. 金融市场的功能与构成
二、资本市场特征与发展
1. 国际资本市场现状
2. 资本市场的划分及主要工具
3. 中国多层次的资本市场发展现状
第二讲：金融工具与理财产品
一、股票产品
1. 价值投资与短线交易逻辑
2. 价值投资方法
3. 优秀标的公司识别方法——报表分析
4. 优秀标的公司识别方法——杜邦分析
5. 股票估值实务
四、公募基金产品
1. 投资公募基金的底层逻辑
2. 如何选择公募基金——基金公司选择
3. 如何选择公募基金——基金经理选择
4. 重要业绩指标：阿尔法、贝塔、夏普比率
5. 公募基金买入时点选择
五、私募基金产品
1. 私募基金产品与私募股权投资
2. 私募股权基金运作原理
3. 原始股（非上市公司股权）的投资风险
4. 原始股退出的四种方法
六、固定收益产品
1. 影响债券、ABS等产品收益率的因素
2. 债券型基金选择
第三讲：宏观经济与资产配置
一、看懂宏观经济的五个指标
指标1：国内生产总值GDP
指标2：消费者物价指数CPI
指标3：生产者物价指数PPI
指标4：采购经理人指数PMI
指标5：汇率与利率
二、资产配置实务
1. 经济周期与美林时钟
2. 资产配置方法
3. 凯利公式
章嘉艺老师
12年资本运作/培训从业经验
保荐代表人资格、律师资格
中欧国际工商学院金融MBA
中国注册会计师（CPA）协会非执业会员
特许金融分析师协会（CFA）持证人
财经自媒体大V（章老师读财报）（抖音（10+万粉丝）、b站（20+万粉丝）、小红书、快手）
曾任：东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁
曾任：虹桥正瀚律师事务所（顶尖商事诉讼事务所）|资深律师
擅长领域：IPO上市、财务报表分析、股权设计、并购重组、商业模式设计、企业融资……
→交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师
→助力建科机械、合达科技、赛特斯信息、喜喜母婴等40家企业挂牌上市
→累计授课高达1000场次，辅导培训70,000人次，满意度达98%
→曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件，积累了大量经济、财税实战案例
主讲课程：
《投资学——财富增长的密码》
《并购重组与产业整合》
《企业股权架构顶层设计》
《财务报表分析与财务舞弊识别》
《资本市场与企业经营》
《资本市场与理财产品》
实战经验：
章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验，具有金融、财务、法律及税务等背景，是中国资本市场罕见的复合型人才，通过财务报表分析识别出大量财务舞弊，使投资人避免了几十亿元的投资损失。
十年资本运作、财务报表分析经验，任东兴证券（大型国有券商）成长企业融资部副总裁，并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。
◆上市：主导参与建科机械（股票代码：300823）创业板上市、和达科技（股票代码：688296）科创板上市
◆投资：参与巨人网络（股票代码：002558）战略投资假面信息
◆私募：主导源悦汽车（股票代码：870231）、喜喜母婴（股票代码：836015）、山屿海（股票代码：833036）等企业大量企业完成私募股权融资
◆并购：主导赛特斯（股票代码：832800）并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材（股票代码：002529）
