第一讲：幸福人生的关键一、每个人生阶段的幸福目标工具1：理财规划草帽图工具2：生命周期图二、人生最应该操心的两件事1. 自己养老2. 子女教育三、幸福人生关键1. 管钱2. 生...
第一讲：理财规划与金融产品营销一、分析客户一生的理财目标1. 单身期2. 形成期3. 成长期4. 成熟期5. 退休期演练：客户非财务目标信息整理二、明晰理财规划原则原则1：整体...
第一讲：世界经济形势分析导入：世界经济复苏格局——随时可能发生的新金融危机案例：英国脱欧与欧洲经济一、世界经济周期与新工业革命解析：全球长波周期划分（康得拉季耶夫周期）案例：工...
第一讲：财富3.0时代的金融营销一、经济转型期的财富再分配1. 宏观：经济“双循环”对家庭财富的影响2. 金融：产品结构调整与营销难题3. 客群：暴雷潮、资产荒与客户财产性收入...
第一讲：大资管大金融时代寿险营销面临的机遇与挑战1. 2021开门红战前思考1）观念：与时俱进2）目标：科学达成3）技术：得心应手4）行动：赢在执行2. 成功的本质是自我革命—...
第一讲：大国保险行业彰显使命与价值，为新时代保驾护航一、十八大防范重系统性重大金融风险攻坚战1. 金融风险的防范2. 四种金融乱象的重点整顿3. 金融制度的改革与监管4. 坚决...
第一讲：行业机遇与挑战一、中国私人财富市场有多大？1. 中国高净值人群的快速发展图表：中国高净值人群资产规模与构成分析2. 中国高净值人群的区域分布二、中国高净值人群的投资心态...
第一部分：了解市场，资产配置第一讲：行业机遇与挑战一、中国中高端市场有多大？1. 中国中高净值人群的快速发展2. 中国中高净值人群的区域分布图表：中国中高净值人群资产规模与构成...
第一讲：环境——洞察金融精英招募环境一、问题：金融市场变化与金融人才供给1. 个人增员三难“增员难、留存难、转型难”2. 团队增员五难“意愿、发展、系统、转型、产品”研讨：为什...
第一讲：财富时代——格局与财富的变局之道一、三期叠加的中国式财富管理1. 格局：西学为用VS中学为体2. 趋势：共同富裕与三次分配3. 产业：经济与产业结构换挡二、财富管理目标...
