第一讲：认识宏观经济——做金融怎能不懂趋势导入：想要跟高净值客户对话，认知对等是关键，不懂宏观经济只能做产品销售一、GDP的意义1. 一句话解释GDP2. GDP三驾马车3....
第一篇：婚姻财富保护与人寿保险规划第一讲：如何利用保单来避免婚前财产混同案例：富豪的恐婚心事分析：婚前个人财产，如何变成婚后共同财产？常见现象：婚前婚后财产混同、婚前财产在婚后...
第一讲：留住客户篇——做好家庭资产配置的准备一、分析家庭理财目标导入：人生一辈子操碎了心1. 一生的理财目标2. 一生都在忙的两件事——生钱&管钱二、财务安全&...
第一讲：中美对抗下，我国经济格局的转变一、美国是逆全球化还是去中国化？1. 美元+石油体系：躺赢二十年的美国1）美元新秩序：锚定石油的全球货币体系2）美元霸权：SWIFT+ F...
第一讲：宏观经济分析的体系与框架一、宏观经济分析的底层逻辑要点1：经济活动——传导营销要点2：制度框架——影响调节要点3：经济指标——呈现改变要点4：投资实务——指导进行二、宏...
第一部分：了解市场，资产配置第一讲：行业机遇与挑战一、中国私人财富市场有多大？1. 中国高净值人群的快速发展2. 中国高净值人群的区域分布图表：中国高净值人群资产规模与构成分析...
第一讲：价值——家庭资产配置核心原理一、价值：重新认知财富顾问专业价值1. 问题：大众富裕家庭投资理财误区2. 原因：中国割裂式的财商教育环境3. 解决：转变投资观念唤醒理财价...
第一讲：资产配置的意义1. 资产配置与SOW（钱包份额）获取2. 财富规划与资产配置意义3. 金融工具与理财目标关系梳理4. 客户营销痛点痒点爽点挖掘案例：中产二胎家庭资产配置...
第一讲：财富传承的核心意义1. 财富传承核心价值2. 传承的是什么东西1）家业传承2）财富传承3）精神传承第二讲：信托与保险金信托1. 保险金信托的意义与定位2. 保险信托服务...
课纲大纲第一讲：经济环境解读一、2018年的“再见与不见”1. 动荡之年：中美贸易战的深度解析案例分析：中兴华为事件与中美未来抗衡2. 颠覆之年：长春长生事件与新时代主要矛盾互...
